برنامج لمكاتب الاستشارات القانونية: من طلب الاستشارة إلى الفاتورة
مكاتب الاستشارات · ٥ أكتوبر ٢٠٢٦
الإجابة المختصرة
مكتب الاستشارات يحتاج دورة قصيرة: طلب ← رد ← عميل ← فاتورة ← دفعة. الميزان يغطيها: رابط عام لطلبات الاستشارة، ومهلة رد ٢٤ ساعة مع تنبيه، وسجل عملاء،
وفواتير بمبلغ مقطوع أو بالساعة، وأقساط ودفعات. فواتيره الشهرية المتكررة مسودات تُراجَع وتُصدَر يدوياً، ولا تملأ قائمة الخدمات الفاتورة، وليس نظاماً محاسبياً كاملاً.
الدورة خطوة بخطوة
الاستقبال: طلبات الاستشارة تصل عبر رابط عام للمكتب (الاسم والهاتف إلزاميان) أو من بوابة الموكّل، وتظهر في «طلبات الاستشارة» بحالة «جديد».
أنواعها المعتادة: تجارية، عقارية، عمالية، أحوال شخصية، وأخرى (
استقبال طلبات الاستشارة).
الرد: مهلة افتراضية ٢٤ ساعة وتنبيه مرة واحدة إن مرّت (
مهلة الرد على طلب الاستشارة). لا تغيّر الحالة قبل أن تتصل بالعميل فعلاً.
القرار: انقل الطلب إلى «قيد المراجعة»، ثم «مقبول» أو «مرفوض».
العميل: سجّله في العملاء (نوعه: فرد أو شركة أو جهة حكومية).
الفاتورة: مبلغ مقطوع للاستشارة، أو ساعات × سعر، مع الضريبة والخصم (
كيف تُحسب الأتعاب).
الدفعات: سجّل التحصيل بتاريخه، جزئياً أو كاملاً (
تسجيل الدفعات).
ما الذي يفيد مكتب الاستشارات خصوصاً؟
قوالب المستندات: خمسة قوالب جاهزة (وكالة، مذكرة دفاع، إنذار قانوني، عقد صلح، تقرير ملخص قضية) وإنشاء قالب مخصص (
قوالب المستندات).
المساعد القانوني: مسودات ومراجعة عقود، للمراجعة المهنية دائماً (
كيف تتحقق من مخرجاته).
سجل التواصل مع الموكّل لتوثيق ما قيل في الاستشارة (
سجل التواصل).
الصلاحيات: المستشار يرى موكّليه وقضاياه، والمحاسب الفواتير فقط.
حدود يجب أن تعرفها
الفواتير المتكررة مسودات فقط: لا تُرسَل للموكّل ولا تُرفع لهيئة الزكاة تلقائياً، وبمبلغ ثابت لا ساعات.
قائمة الخدمات مرجع أسعار ولا تملأ الفاتورة؛ تُدخل المبلغ بنفسك.
ليس نظاماً محاسبياً كاملاً: لا دفتر أستاذ ولا إقرار ضريبي (جدول القدرات).
الفاتورة المبسّطة (B2C) فقط؛ لا مخالصة B2B للشركات.
الاستشارة المحاسبية والضريبية المتخصصة لمنشآت لها برامج محاسبية أنسب (قارن في
الميزان ودفترة وقيود).
متى يكون الميزان مناسباً لمكتبك؟
إن كان مكتبك استشارات وقضايا معاً، وتريد طلباً يُرَدّ عليه في وقته، وملفاً للعميل، وفاتورة ودفعة بتاريخها، وصلاحيات بين المستشارين والمحاسب،
فهو مناسب. وإن كان رأسمالك فواتير شهرية متكررة تُرفع تلقائياً وحسابات دقيقة، ففكّر في نظام محاسبي مع الميزان للجانب التشغيلي.
أسئلة شائعة
هل يناسب الميزان مكتباً للاستشارات القانونية فقط؟
يغطي استقبال طلبات الاستشارة بمهلة رد، وسجل العملاء، وفواتير بمبلغ مقطوع أو بالساعة، وفواتير شهرية متكررة (مسودات للمراجعة)، وأقساطاً ودفعات، وقوالب مستندات. لا يغطي محاسبة كاملة.
كيف يصل طلب الاستشارة إلى المكتب؟
عبر رابط عام للمكتب يملأ فيه الزائر الاسم والهاتف (الحقلان الإلزاميان) وبقية الطلب، أو من بوابة الموكّل. يظهر الطلب في «طلبات الاستشارة» بحالة «جديد».
ما مهلة الرد على الطلب؟
مهلة افتراضية ٢٤ ساعة، وينبّه النظام المكتب مرة واحدة إن مرّت دون رد. وانتبه: يعتبر النظام الطلب «مُجاباً» حين تتغيّر حالته عن «جديد»، لا حين تتصل بالعميل فعلاً.
هل تُملأ فاتورة الاستشارة من قائمة الخدمات؟
لا. قائمة الخدمات مرجع أسعار فقط ولا تملأ الفاتورة تلقائياً. تُدخل مبلغ الاستشارة (مقطوعاً أو ساعات × سعر) في الفاتورة.
هل أستطيع تحصيل رسوم استشارة شهرية ثابتة؟
عبر «فواتير متكررة» في صفحة الفوترة: قالب بمبلغ ثابت ويوم من ١ إلى ٢٨ ينشئ مسودة كل شهر ينبّه بها الإدارة والمحاسب. تُراجَع وتُصدَر يدوياً ولا تُرسَل ولا تُرفع لهيئة الزكاة تلقائياً.
جرّب دورة الاستشارة كاملة
من الطلب إلى الدفعة خلال تجربة ١٤ يوماً بدون بطاقة ائتمان.